Brokers de seguros (Vida / Salud)

Osindy para
Brokers de seguros

Brokers de vida y salud. Pólizas por carrier, comisiones recurrentes, renovaciones que no se te pasan, libro de negocio en una sola vista.

1 mes gratis · Sign-up con tarjeta · Plus desde $39/asiento/mes anual

Pólizas

Todas en un lugar

Carriers

Comisiones consolidadas

Renew.

Alertas automáticas

Book

Total de cartera

El dolor

¿Te suena familiar?

Pólizas dispersas entre 4 carriers — sin una vista de tu libro de negocio.

Renovaciones que se te pasan — comisión que perdés sin enterarte.

Comisiones en planillas — al final del mes nunca cuadra lo que te paga cada carrier.

Lead que te pidió un quote hace 14 días y nadie hizo follow-up.

Imposible saber qué agente vende más de cada producto sin sumar 5 reportes.

Tu Osindy

Configurada para tu industria

Cada módulo viene pre-armado con vocabulario, formularios y reportes específicos. Self-service desde el primer minuto.

Con OsindyAI, un agente de IA opera cada uno de estos módulos por vos — en tu idioma. En acceso anticipado, se activa por industria.

Pólizas y planes

Cada póliza con su carrier, tipo (Term, Whole, Universal, Health individual/grupal, Medicare, Dental, etc.), policy number, premium, comisión % y renovación.

Asegurados y leads

Lead → Prospecto → Asegurado. Cada cliente con su DOB, fumador status, carrier preferido, grupo si aplica. Pipeline visual.

Comisiones por carrier

Cada póliza activa genera comisión recurrente. Reporte cruzado por carrier, por agente, por mes. Renewal commissions separadas.

Renovaciones próximas

Vista de pólizas que renuevan en 30/60/90 días. Tareas auto-creadas para que llames al cliente antes. Comisión que no se te pasa.

Seguimiento / Cases

Cada lead/case con su próximo follow-up. Tareas asignadas a vos o a sub-agentes. Notas, documentos, status.

Book of business

Tu cartera total bajo administración. Sales by agent, policies by status, top carriers. Decisiones con data real.

Vista del dashboard

Así se ve tu Osindy adentro

Datos reales de tu industria, configurados al elegir el perfil. Sin armar nada desde cero.

osindy.com/app/policies

Pólizas · Mes corriente

+ Póliza

Book of business

$1.24M

premium AUM

Pólizas activas

418

Renov. próximas 60d

37

Comisión MTD

$18.6K

ClienteCarrierPlanPremiumStatus
John PattersonAetnaHealth · Family$840/moActiva
María GarcíaMutual of OmahaTerm Life 20yr$48/moActiva
L. SuárezCignaMedicare Adv$0/moRenov. 12d
Family ChenUnitedHealth · Family$920/moActiva
R. NúñezPrudentialWhole Life$310/moRenov. 5d
Cómo se ve

Un día normal con Osindy

  1. 1

    Setup inicial

    Activás perfil Insurance Broker. Las categorías de pólizas vienen pre-configuradas (Vida Term/Whole, Salud individual/familiar/grupal, Medicare Supp/Advantage, Dental, etc.).

  2. 2

    Lead llega

    Creás el contacto con su info (DOB, salud, carrier preferido). Asignás un caso. Programás follow-ups con tareas.

  3. 3

    Cierra la póliza

    Convertís el caso a póliza activa. Cargás carrier, plan, premium, comisión %, fecha efectiva y de renovación. Empezás a cobrar comisión.

  4. 4

    Mes a mes

    Reporte de comisiones por carrier listo. Renovaciones de los próximos 60 días con tareas automáticas. Tu libro de negocio creciendo medible.

Tu agencia de seguros con todo en un lugar

Sign-up en 2 minutos con tarjeta, elegís perfil 'Insurance Broker' y empezás a cargar tu libro hoy. Carriers, comisiones y renovaciones listos para operar.

1 mes gratis con tarjetaCancelás cuando quierasSoporte ES + EN